HR Team
Cession d’HR Team au groupe Scalian
Annaba Capital – Conseil des actionnaires d’HR Team
Septembre 2022
Chiffre d’affaires
100 M€
Secteur
ESN
Type
Cession
Date
15 Septembre 2022
L’opération
Fondée par Laurent Bronzini et Mickaël Dray, HR Team est une ESN spécialisée dans le développement web, mobile et applicatif. HR Team s’est fortement développé ces dernières années et dispose en 2022 de 850 collaborateurs répartis dans 12 agences (dont 2 à l’international).
HR Team avait fait l’objet d’un OBO en février 2019 auprès du Fonds d’Investissement B&Capital.
Annaba Capital a conseillé les actionnaires d’HR Team dans le cadre d’un processus de rachat en gré à gré initié par le groupe Scalian (310 M€ de CA, détenu par son Cobepa, Andera ainsi que son Management mené par Yvan Chabanne).
Les conseils sur l’opération
Conseil Cédant
Actionnaires Cédants:
• Management (Laurent Bronzini, Mickaël Dray)
• B&Capital (Bertand Tissot, Mikaël Schaller)
Banquier d’affaires / Conseil Management : Annaba Capital (Benjamin Moreau)
Avocat Corporate : Gide (Caroline Lan, Léa Levesque)
Avocat Fiscalite : Gide (Paul De France, Harold Turot)
Conseil Acquéreur
Scalian (Yvan Chabanne, Fanny Mercieca)
• Banquier d’affaires : Degroof Petercam (Cyril Kammoun, Cyril Temin, Camille Jacquet, Clément Boisseau)
• Avocat Corporate : Fides (Franck Vacher, Maxime Aps)
• Avocat structure fiscale: Squire Patton Boggs (Charles Fabry, Anthony Guillaume)
• Due Diligence Fiscale : Volt (Stéphane Letranchant, Massimo Berti, Alice Mourot)
• Structuration Fiscale : Cazals Manzo Pichot Saint Quentin (Xavier Colard, Bertrand de Saint Quentin, Morgan Anfray, Jenny-Emma Haure)
• Due Diligence Financière : Alvarez & Marsal (Jonathan Gibbons, Samih Hajar, Guillaume Descamps)
Communiqué de presse
Article CF News
Article Capital Finance
Fiche PE Magazine
