SequoiaSoft
Repris en LBO par MBO Partenaires (MBO&Co)
JUILLET 2019
Chiffre d’affaires
23 M€
Secteur
Edition de logiciels
Type
MBO
Date
9 juillet 2019
L’opération
Soutenu par quatre fonds minoritaires, Sequoiasoft entame une nouvelle étape avec un investisseur majoritaire. L’éditeur de logiciels de gestion et de commercialisation pour les professionnels du camping, de l’hôtellerie, du bien-être et de la restauration fait une place à MBO Partenaires.
MBO Partenaires s’adjuge au final un peu plus de la moitié du capital, tandis que le management et les salariés restent à hauteur de plus de 35 %. Patrice Guyot (51 ans) conserve la direction.
Benjamin Moreau a originé l’opportunité et participé à la réalisation de l’opération.
Les conseils sur l’opération
Conseil acquéreur
MBO Partenaires : Eric Dejoie, Benjamin Moreau, Cécile Nguyen-Cluzel
• Banquier d’affaires : Clearater (Octavius Mihaies)
• Avocat : Lamartine (Olivier Renault , Cindy Nlem Ndongo), NOVA PARTNERS (Olivier Nett)
• Financement : NH LAW (Pierre Chatelain)
• Due Diligence financière : KPMG TS (Philippe Blanadet)
• Due Diligence RH : Scopexec (Pierre Mage, Benjamin Roche)
• Due Diligence stratégique : Eleven Strategy (Ambroise Huret)
Conseil Cédant
Cédant :
• Banquier d’affaires : Cambon Partners (Morgan Lesné, Nicolas Pirot)
• Avocat Corporate : Steering Legal (Nicolas Hallais)
