Facilitateur de transactions
Conseil en opérations de Haut de Bilan
dédié aux dirigeants d’entreprises
Au-delà de leurs problématiques opérationnelles, les dirigeants d’entreprise sont de plus en plus souvent amenés à faire face à des problématiques haut de bilan pour développer leur activité : Ils n’en ont pas nécessairement la compétence, ni le temps.
Notre positionnement
Annaba Capital est un conseil financier dédié aux dirigeants d’entreprise devant gérer une problématique de haut de bilan sur des PME entre 10 M€ et 200 M€ de CA : ouverture du capital ou cession, réalisation d’une croissance externe, rapprochement stratégique, Management Package, reprise d’une entreprise…
Annaba Capital est une alternative aux banques d’affaires traditionnelles, dont la structure de coûts ne permet pas de s’adapter à toutes les situations, ni d’offrir une relation personnalisée aux entrepreneurs afin de co-construire avec eux les prises de décision.
Notre expérience d’Investisseur nous permet d’apporter un regard long terme d’actionnaire et une expertise qui va au-delà des pures aspects M&A de la transaction.
Nos clients
Nous nous adressons prioritairement aux Managers qui engagent un processus capitalistique haut de bilan, mais qui n’ont pas à leur capital un actionnaire professionnel (un Fonds d’investissement) et ne bénéficient donc pas de l’accompagnement capitalistique, des conseils et des réseaux de ce dernier
Nos Clients Type : entrepreneurs, groupes familiaux, repreneurs individuels (« candidat MBI »), équipe de Management…
Notre Objectif : les aider à délivrer leur transaction dans des conditions optimales
Nos Atouts
Un interlocuteur senior, disponible et réactif
Face à une opération capitalistique qui apporte de la complexité et de la nouveauté, nous offrons aux entrepreneurs que nous accompagnons une disponibilité totale afin de co-construire avec eux les meilleurs stratégies et les meilleures prises de décisions.
Notre ADN est celui d’un investisseur qui se focalise sur le potentiel de création de valeur actionnariale à moyen terme, et non sur la réalisation d’une opération capitalistique « coute que coûte ». Nous nous positionnons ainsi comme sparring partner des dirigeants (étant nous-mêmes actionnaires de certaines PME accompagnées).
Un panel de compétences plus large que les simples aspects M&A de l’opération
Une opération capitalistique ne se limite pas aux seuls enjeux d’ordre transactionnel / M&A. Les prises de décision de nos clients – pour lesquelles nous jouons un rôle actif – incluent les aspects business, la vision stratégique, les avantages concurrentiels, les enjeux d’intégration, les aspects humains, ou encore la structuration juridique.
Notre expérience passée nous a permis de nouer de fortes relations avec le microcosme des fonds d’investissements français, des banques de financement, et plus généralement des acteurs du monde de la transaction (avocats, due diligence, cabinets RH). Cette proximité et cette connaissance des codes et modes de fonctionnement sont des atouts certains.
Nos situations privilégiées
Les situations naturelles sur lesquelles Annaba Capital intervient :
Accompagnement Processus cession / d’achat
Vous envisagez d’ouvrir le capital de votre société ou souhaitez structurer la reprise d’une société (repreneur individuel). Afin de faire face aux nombreux enjeux et à la complexité d’une opération capitalistique, vous avez besoin de vous faire accompagner pour organiser un processus efficace qui maximisera les conditions de votre opération.
Stratégie de croissance externe
Vous avez conscience de l’opportunité d’accélérer le développement de votre entreprise en devenant un acteur de la consolidation de votre marché. Des opportunités peuvent se présenter, mais il est nécessaire de vous organiser pour les saisir, dans des conditions économiques satisfaisantes.
Vous êtes une partie prenante d’une opération capitalistique et vous envisagez d’investir au capital (ou de faire investir vos managers) afin que le partage de la valeur actionnariale soit équilibré et incitatif. Vous souhaitez être accompagné pour structurer économiquement et juridiquement un mécanisme dans des conditions de marché.
Références Récentes – selection
Annaba conseille le Management de Generix dans le cadre de l’OPA de Montefiore
Annaba Capital conseille le Management d’HR Team lors de la cession à Scalian
Annaba Capital conseille le Management pour sa levée de fonds (Seed)
Annaba Capital conseille le groupe Lafreto dans sa levée de fonds souscrite par SGCP
Conseil d’un investisseur privé pour une prise de participation dans ETIC
Accompagnement du groupe Lefreto pour l’acquisition et le financement de GPS
Mise en place d’un mécanisme d’investissement pour l’équipe de Management (CA = 130 M€, EBITDA = 7%) – CONFIDENTIEL
Annaba Capital – Conseil d’un Investisseur pour une prise de participations au capital de SRP Restauration
Annaba conseil de Lafreto/Glisshop pour son rapprochement avec EkoSport
Annaba, Conseil de E. Débruères et JC Chetail dans le rachat d’Oxbow auprès du groupe Calida
B. Moreau participe à l’opération de reprise de SequoiaSoft en LBO par MBO Partenaires
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Nos Valeurs
Transparence
Au cœur de la relation de confiance, la transparence est un prérequis pour établir une relation simple et efficace. Nous faisons preuve de pédagogie auprès de nos clients pour expliquer les particularités de l’environnement transactionnel, généralement nouveau pour eux.
Alignement d’intérêts
Notre ADN d’investisseur nous a permis de forger une capacité de décision qui va avant tout dans l’intérêt long terme de la société et des dirigeants que nous accompagnons. Afin de garantir l’alignement d’intérêts, nous investissons au cas par cas dans les projets que nous soutenons.
Adaptabilité
Sur des transactions Small Cap où l’accès à l’information et aux compétences est limité, nous disposons des compétences techniques permettant de s’adapter constamment, et de garantir que le processus garde le momentum nécessaire à son bon achèvement.
