Oxbow
Rachat d’Oxbow auprès du groupe Calida
Annaba Capital – conseil du Management
Mai 2020
Chiffre d’affaires
30 M€
Secteur
Mode, Textile
Type
Carve-out
MBI
Date
29 mai 2020
L’opération
Fondée en 1985, marque emblématique des années 90, Oxbow s’est aujourd’hui imposé comme un des acteurs majeurs de l’industrie textile du Surfwear en France et dans le monde grâce notamment à un style authentique inspiré du « lifestyle » surf et un marketing sportif et événementiel dynamique.
Oxbow a réalisé lors de son dernier exercice un chiffre d’affaires d’environ 30 M€ et emploie une centaine de salariés entre son siège de Mérignac et ses 25 boutiques en France.
Oxbow a été reprise par deux professionnels du secteur, Emmanuel Debruères et Jean-Christophe Chetail auprès du groupe suisse Calida. Emmanuel et Jean-Christophe était conseillés par Annaba Capital.
Les conseils sur l’opération
Conseil acquéreur
Banquier d’affaires : Annaba Capital (Benjamin Moreau), KPMG Corporate Finance (F. Lebon)
• Avocat Corporate : Bird & Bird (David Malcoiffe, Pierre Guigue)
• Due diligence juridique : Bird & Bird (David Malcoiffe, Pierre Guigue)
• Due diligence fiscale : KPMG Avocats (Louis Bravard, Guillaume Denais, Jean Ducret)
• Due diligence financière : KPMG Lyon (Hervé Richard, Anthony Morlon, Benjamin Compere)
• Due diligence sociale : Francea Avocats (Géraldine Françon)
Conseil Cédant
Lafuma : Reiner Pichler, Sacha Gerber, Carine Rosière
• Banquier d’affaires : Capitalmind (Alexandre Ebin, Jean-Paul Bruna)
• Avocat Corporate : VGG Associés (Pascale Girard, Adélaïde L’Henaff)
Communiqué de presse
Article CF News
Article Capital Finance
Article PA Sport
