Hirschler

Opération de croissance externe de Mecadaq Group

Mai 2018

Chiffre d'affaires

10 M€

Secteur

Industrie

Type

Build-up

Date

17 mai 2018

L'opération

Mecadaq Group poursuit sa stratégie de consolidation de la chaine de sous-traitance de l’industrie aéronautique en réalisant l’acquisition de la société américaine Hirschler Manufacturing Inc., spécialisée dans l’usinage de métaux durs.

Mecadaq Group réalise sa 3e opération de croissance externe en moins de 24 mois, portant son chiffre d’affaires consolidé à près de 60 M€ avec plus de 300 collaborateurs.

Benjamin Moreau accompagne Mecadaq, dirigé par Julien Dubecq, en tant qu’investisseur en capital.

Les conseils sur l'opération

Conseil acquéreur

Activa Capital : Benjamin Moreau, Christophe Parier, David Quatrepoint

• Due Diligence financière et fiscale : PWC (Andrew Miller, Lisa Jackson)

• Due Diligence juridique : Drinker, Biddle & Reath (Luc Attlan, Rémy Nshimiyimana)

• Due Diligence environnement : ERM (Gary Walters)

• Avocat Corporate USA : Drinker, Biddle & Reath (Luc Attlan, Rémy Nshimiyimana)

• Avocat Corporate France : Hoche (Grine Lahreche, Christophe Bornes)

• Conseil Financier Acquéreur : DC Advisory (Alexis Baron)

• Conseil stratégique : Aero Invest Consulting (Alinh Hoang)

• Banque de Financement : Société Générale (Marie-Laure de la Grandière)

Conseil Cédant

Hirschler Manufacturing : Gerald Hirschler

• Conseil Financier Cédants : First Hill Partners (Michael Black)

• Avocat Cédants : Stokes Law (William Neal)