Generix
OPA de Montefiore & Pléiade sur Generix
Annaba Capital – Conseil du Management
DECEMBRE 2022
Chiffre d’affaires
84 M€
Secteur
Edition de logiciels SaaS
Type
OPA
LBO
Date
avril – déc 2022
L’opération
Generix est un éditeur de solutions SaaS collaboratives pour l’écosystème de la supply chain et de la distribution (WMS). Le groupe est engagé dans un ambitieux plan de croissance international baptisé « Boost Together 2025 ».
Coté depuis 24 ans sur Euronext Paris, Generix a fait l’objet d’une offre publique d’achat par les Fonds de Private Equity Montefiore Investment et Pléiäde Investissement, avec le soutien de l’équipe de Management. Avec une prime de 34% sur le dernier cours, la société est valorisée 237 M€ lors de cette opération qui a abouti à un retrait de cote.
Annaba Capital a conseillé l’équipe de Management emmenée par Aïda Collette-Sène, dans le cadre de son investissement dans l’opération P2P / LBO.
Les conseils sur l’opération
Conseil Investisseurs Financiers
Montefiore Investment (Eric Schaefer, Hugo Maillot, Waleran Toulemonde)
Pléiade Investissement (François Poirier, Roland Bonnet)
• Avocat Droit Boursier : King & Spalding (Laurent Bensaid, Agnieszka Opalach, Julien Vicariot)
• Avocat Structuration fiscale : Mayer Brown (Benjamin Homo, Alexandre Chagneau)
• Due Diligence Financière : 8 Advisory (Eric Demuyt, Florent Garnier, Thibault Crochin)
• Due Diligence Juridique et fiscale : PwC Société d’Avocats
• Banque présentatrice : Euroland Corporate
Conseil Management
Management (Aïda Collette-Sène, Ludovic Luzza)
• Conseil Management : Annaba Capital (Benjamin Moreau)
• Conseil Avocat Corporate : Hoche Avocat (Grine Lahreche, Audrey Szultz, Adina Mihaescu)
• Conseil Avocat Fiscaliste: Hoche Avocat (Jérôme Mas)
• Conseil Avocat Droit Boursier : Hoche Avocat (Didier Fornoni)
Communiqué de presse
Article CF News
Article Capital Finance
Article Monde Informatique
